הונפקו אגרות חוב של 5 מיליארד דולר בשווקים הבינלאומיים

החשב הכללי יהלי רוטנברג השלים הלילה (שלישי) הנפקה ציבורית של אגרות חוב בשווקים בינלאומיים בסך חמישה מיליארד דולר. 

מדובר בהנפקה ראשונה לשנה, ובמסגרתה הונפקו שתי סדרות חדשות של אג"ח לתקופות של 5 ו-10 שנים. 

הנפקת אגרות החוב נועדה לממן חלק משמעותי מהגירעון הגדול שנוצר בתקציב המדינה בשל המלחמה, שצפוי להגיע השנה ל-4.9% מהתוצר.

במשרד האוצר מסרו כי הביקושים להנפקה הסתכמו לסך של מעל 23 מיליארד דולר, פי 4.6 מהסכום שהונפק בפועל.

בטקס ההנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים גדולים כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות גידור, משקיעים פיננסיים וגופים שמחזיקים באגרות חוב של ישראל לטווח ארוך. כמו כן בהנפקה השתתפו גם כ-300 משקיעים מ-30 מדינות שונות. בנק אוף אמריקה, סיטי בנק, דויטשה בנק, גולדמן זאקס וג'יי פי מורגן שימשו חתמים בעסקה.

ההנפקה הקודמת הייתה בחודש מרץ 2024 בסכום שיא של 8 מיליארד דולר. המהלך חשוב ומנצל את המומנטום שנוצר עם ההכרזה על הפסקת האש בגבול לבנון וברצועת עזה, ויסייע לירידה בפרמיית הסיכון למדינת ישראל. 

העיתוי נבחר בקפידה תוך הערכה שהריבית שתשלם ישראל לרוכשי אגרות החוב תהיה נמוכה משמעותית מהמצב שהיה בעת הלחימה בגזרות השונות. במהלך התקופה האחרונה, קיים החשב הכללי סדרת פגישות עם משקיעים בינלאומיים באירופה ובארה"ב, כולל קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקרנות גידור, ומהתגובות שקיבל הבין שיש עניין גדול סביב ההנפקה.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג הסביר: "מדובר בהנפקה ציבורית חשובה שמצביעה על יציבותה הפיננסית של מדינת ישראל ועל האמון הגבוה של המשקיעים הגלובליים בכלכלה הישראלית, גם בתקופה של אתגרים גלובליים, ביטחוניים ומקומיים. המרווחים בהנפקה משקפים את הירידה המשמעותית בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל ומקבעים אותה. אגף החשב הכללי ימשיך לפעול בצורה שקולה, אחראית ומקצועית בניהול החוב הממשלתי על מנת לשמור על חוסן פיננסי ולמקסם את תנאי המימון של מדינת ישראל תוך ביצור מעמדה כיעד השקעה מבוקש בשווקים הבינלאומיים".